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Private Equity Fund

Stratégie d'investissement

Faire grandir les PME

Notre stratégie de Private Equity a pour but de générer des rendements supérieurs à la moyenne au travers d’investissements de type buy-out et du développement actif des sociétés que nous avons en portefeuille. Nous investissons principalement dans des entreprises du marché intermédiaire inférieur en Europe germanophone (Allemagne, Suisse et Autriche).

En appliquant cette stratégie, nous prenons des participations de contrôle dans des entreprises privées opérant dans des secteurs fragmentés ou dans des niches spécifiques où nous pouvons appliquer notre approche «buy & build» en travaillant sur l’expansion internationale, l’amélioration opérationnelle et/ou les stratégies de transformation numériques et ce, dans le but de renforcer le positionnement des entreprises et d’optimiser leur position, leur taille et leurs performances financières.

Notre stratégie de Private Equity ne cible aucun secteur en particulier et tient essentiellement compte de la situation et du potentiel de chaque entreprise. Nous avons tendance à investir dans des secteurs tels que la production, les services aux entreprises, la construction ainsi que les produits et services destinés aux consommateurs.

Notre équipe Private Equity possède plus de 18 ans d’expérience professionnelle et se compose notamment de CEO, de CFO et de directeurs de division. Nous mesurons donc parfaitement les défis auxquels font face les petites et moyennes entreprises et avons toute l’empathie requise à l’égard des chefs d’entreprise, dont nous connaissons les besoins et l’environnement.

 

Cette page

Caractéristiques principales

  • Stratégie de buy-out d’entreprises du marché intermédiaire inférieur dans la région DACH
  • Partenaire recherché des entrepreneurs et des entreprises familiales
  • Expérience entrepreneuriale et sectorielle concrète associée à une approche d’équipe qui a fait ses preuves
  • Solide palmarès dans la préparation de sorties réussies avec des acheteurs du monde entier

Spécificités de la stratégie

Notre stratégie de Private Equity est ouverte aux investisseurs qualifiés. Elle a été conçue pour garantir une diversification à travers des participations dans six à dix entreprises plateformes. Chaque investissement est complété au fil du temps par un à quatre investissements additionnels. Dans le cadre de cette stratégie, nous détenons et développons les investissements pendant une période de quatre à sept ans typiquement. Nous visons la meilleure stratégie de sortie possible tout en prenant en compte les intérêts de toutes les parties prenantes, qu’il s’agisse des investisseurs ou encore des salariés, des clients et de la communauté.

Détails de la stratégie

Informations générales

Taille du portefeuille

EUR 200 mio.

Terme

10 ans – plus deux extensions optionnelles d’un an

Reporting

Trimestriel

Format

SCSp luxembourgeoise

Horizon d'investissement

5 ans

Frais et coûts

Commission de gestion

2%

Commission de performance

20% European waterfall

Administration

Partenaire général

Patrimonium Private Equity Sàrl, Luxembourg

Administrateur

Aztec Financial Services (Luxembourg) S.A.

Conseiller juridique

Clifford Chance, Munich

Advisor

Patrimonium Private Equity Advisors AG, Baar / Switzerland

Auditeur

Ernst & Young Luxembourg S.A.

Sociétés du portefeuille

Transformation digitale

:em engineering

Développement de la société en leader conseil pour la transformation numérique

:em engineering methods AG est une société de conseils et solutions informatiques spécialisés, pour les PME et “blue chips” de la région DACH.

Allemagne

2024

Test de logiciels

TestSolutions

Développement du leader de l'assurance qualité des logiciels

TestSolutions est un spécialiste de l’assurance qualité en matière de développement et de déploiement de logiciels, avec une expertise spécifique dans les secteurs de l’aviation, de la ...

Allemagne

2023

Solutions IT

Grouplink

Développement de prestataire de services informatiques

GROUPLINK conçoit, installe et exploite des solutions informatiques hautement performantes et hautement sécurisées, adaptées aux besoins des clients.

Allemagne

2022

Systèmes de commande

Octo Actuators

Croissance grâce à innovations produit et expansion de marché

Octo Actuators développe et produit des systèmes d’entraînement ultraplats plug&play pour l’industrie de la literie et du meuble.

Allemagne

2021

Traitement de surface

HübnerKTB

De fournisseur de composants à fournisseur de systèmes

HübnerKTB est un spécialiste de la finition optique, haptique et technique de haute qualité des surfaces de clients.

Allemagne

2020

Protection incendie

Roth Gruppe

Renforcement de position dans le marché de protection contre les incendies

En tant que spécialiste de la protection incendie et de l’isolation, le groupe ROTH veille à la sécurité et à l’efficacité énergétique des bâtiments.

Suisse

2020

Paysagisme

Bächler & Güttinger

De leader régional à leader national en jardinage et espaces naturels et de sport

Le groupe B+G crée des espaces naturels exigeants et durables dans les jardins, les lotissements et les espaces publics.

Suisse

2021

Christophe Morize

Managing Director Investor Relations
+41 58 787 00 00

Calendrier

Voir tous les évènements

News

Press Release

Patrimonium Private Equity et Wille Finance acquièrent la majorité de :em engineering methods AG

Baar (CH), le 8 mai 2024 - Patrimonium Private Equity et Wille Finance acquièrent la majorité de la société de conseil ...
08.05.24
Press Release

Patrimonium Private Equity et COI Partners acquièrent TestSolutions GmbH

Patrimonium Private Equity et COI Partners acquièrent la majorité des parts de TestSolutions GmbH, une société de test ...
20.12.23
Corporate News

Private Equity: B+G Suisse poursuit son expansion avec l’acquisition de TERRA Gartenbau AG

B+G Schweiz AG, la société de portefeuille du secteur paysagiste suisse détenue majoritairement par Patrimonium ...
04.10.23
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