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Augmentation de la performance à long terme grâce aux apports en nature

Plusieurs raisons plaident aujourd’hui en faveur de l’échange d’un placement immobilier direct contre un placement immobilier indirect

La détention de placements immobiliers directs devient plus complexe. Des exigences réglementaires plus strictes en matière de durabilité ainsi que l’évolution des conditions du marché mobilisent les ressources de gestion et exigent de nouvelles compétences – en plus des investissements à prévoir pour réduire la consommation d’énergie.

Les placements immobiliers indirects offrent des avantages intéressants par rapport à la propriété immobilière directe. L’échange d’un placement immobilier direct contre un placement immobilier indirect peut se faire de manière optimisée en termes de coûts et d’impôts via un apport en nature.

Les défis des placements immobiliers directs

Augmentation de la charge de travail et de la complexité dans le domaine de l’administration et de la gestion en raison des exigences réglementaires croissantes (ESG)
Manque d’économies d’échelle : pouvoir de négociation limité vis-à-vis des prestataires de services et des fournisseurs, petites quantités commandées (entretien, rénovation, optimisation énergétique)
Concentration des risques : les portefeuilles immobiliers sont souvent régionaux et peu diversifiés
Liquidité et flexibilité : partage complexe du patrimoine immobilier en cas d’héritage
Fiscalité : imposition (progressive) des revenus et des éléments de fortune au niveau du propriétaire pour les investisseurs privés

Avantages des placements immobiliers indirects avec Patrimonium

Amélioration de la performance à long terme grâce à l’accès à un portefeuille immobilier géré de manière professionnelle avec exploitation des économies d’échelle et équipe de construction interne
Réduction des frais administratifs propres grâce à l’externalisation de la gestion immobilière
Réduction des risques grâce à une plus grande diversification du portefeuille et à des distributions régulières de revenus
Liquidité et flexibilité de l’investissement grâce à la négociabilité accrue des parts ou des droits
Réduction de la charge fiscale grâce à un régime fiscal préférentiel dans les véhicules de placement collectif et à l’application de la loi sur la double imposition

Patrimonium, partenaire pour les apports en nature

En tant que leader suisse de la gestion d’actifs, Patrimonium est un partenaire fiable pour les apports en nature. Patrimonium gère un portefeuille immobilier de plus de CHF 3,1 milliards avec plus de 14’000 immeubles locatifs, et propose plusieurs véhicules immobiliers qui se prêtent à un apport en nature (12.2023).

Véhicules immobiliers avec possibilité d'apport en nature

Patrimonium propose des véhicules immobiliers pour divers profils d’investisseurs.

Récipient	Segment	AuM (millions de CHF – 12.2023)	Profil d’investisseur
Patrimonium Swiss Real Estate Fund (coté en bourse)	Habiter	1’176	Investisseurs privés et institutionnels
TrustStone Real Estate SICAV (cotation prévue)	Habitat, commerce	106	Investisseurs qualifiés privés et institutionnels
Patrimonium Fondation d’investissement- Immobilier résidentiel	Habiter	896	Institutions de prévoyance suisses
Patrimonium Anlagestiftung – Immobilier de santé	Cliniques, cabinets médicaux, résidences pour personnes âgées	420	Institutions de prévoyance suisses

Contact

Hanspeter Berchtold

CIO Real Estate

investor@patrimonium.ch

+41 58 787 00 00

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Impôts
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Hanspeter Berchtold

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