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Reporting

Au niveau de l’entreprise, en sa qualité de signataire des Principes pour l’investissement responsable des Nations unies (Principles for Responsible Investment, PRI), Patrimonium publie chaque année un rapport de transparence des UN PRI sur ses activités et ses progrès en relation avec l’intégration ESG. Depuis juillet 2021, Patrimonium est également membre du Pacte mondial des Nations unies (Global Compact, GC) et soumettra ainsi chaque année dans ce cadre un rapport sur ses progrès (Communication on Progress) vers la réalisation des dix principes des UN GC.

Au niveau des investissements et des portefeuilles (immobiliers par exemple), nous collaborons avec divers services externes, dont notamment Signa-Terre et le SSREI.

Depuis 2022, le thème ESG est inclus dans tous nos rapports annuels. En outre, il est prévu que tout changement majeur dans les risques liés à l’ESG, tant au niveau de l’entreprise que du portefeuille, soit également inclus dans les rapports réguliers destinés aux investisseurs.

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Performance
La valeur du capital investi ou le prix des parts d’un fonds ainsi que le rendement et les montants distribués peuvent subir des fluctuations, voire disparaître complètement. Une performance positive (création de valeur) dans le passé ne constitue donc aucune garantie de performance positive dans le futur. En particulier, la protection du capital investi ne peut être garantie ; il n’y a donc aucune garantie que le capital versé ou la valeur des parts détenues dans des fonds au moment de la vente ou de la liquidation vont correspondre au capital initial investi. Les investissements en monnaie étrangère sont exposés au risque supplémentaire des taux de change et de l’évolution des devises, ce qui signifie que la volatilité des devises peut influencer négativement la valeur du capital investi. Le rapport risque / rendement potentiel dans les fonds d’investissements dépend également de la politique d’investissement et de la diversification dans les différents fonds individuels. Les investissements dans les secteurs technologiques et les marchés émergents sont très volatiles et les risques de pertes à l’échéance peuvent être très élevés. Ni Patrimonium ni ses partenaires contractuels n’assument de responsabilité pour d’éventuelles pertes.

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Impôts
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Loi applicable
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