Cette déclaration relative à la protection de données a été mise à jour pour la dernière fois le 9 Août, 2023 et s’applique aux citoyens et aux résidents permanents légaux de l’Espace économique européen et de la Suisse.

Dans la présente déclaration relative à la protection des données (la “déclaration relative à la protection des données”), nous expliquons ce que nous faisons des données que nous obtenons à votre sujet. Nous pouvons collecter des données via https://www.patrimonium.ch ou lorsque vous interagissez avec nous, par exemple lorsque vous communiquez avec notre personnel, que vous vous inscrivez pour recevoir des informations par courrier électronique ou que vous participez à une réunion, à un séminaire ou à d’autres événements. Nous collectons ou générons également des données à caractère personnel dans le cadre de la fourniture de nos services, et nous pouvons collecter des données à caractère personnel à partir d’autres sources, par exemple pour mettre à jour vos informations à l’aide de sources accessibles au public. Nous vous recommandons de lire attentivement la présente déclaration relative à la protection des données. Dans le cadre de nos activités, nous respectons les exigences de la législation relative à la protection de la vie privée. Cela signifie, entre autres, que

• nous indiquons clairement les raisons pour lesquelles nous traitons les données à caractère personnel. Nous le faisons par le biais de la présente déclaration relative à la protection des données ;
• nous nous efforçons de limiter notre collecte de données personnelles aux seules données personnelles nécessaires à des fins légitimes ;
• nous demandons d’abord votre consentement explicite pour traiter vos données à caractère personnel dans les cas qui requièrent votre consentement ;
• nous prenons des mesures de sécurité appropriées pour protéger vos données à caractère personnel et nous l’exigeons également des parties qui traitent des données à caractère personnel en notre nom ;
• nous respectons votre droit d’accéder à vos données personnelles ou de les faire corriger ou supprimer, à votre demande.

Le responsable du traitement de vos données à caractère personnel est Patrimonium Asset Management AG. Dans la présente déclaration relative à la protection des données, les références à “nous” sont des références au responsable du traitement.

La présente déclaration relative à la protection des données s’applique aux données à caractère personnel collectées auprès des utilisateurs de notre site web ainsi que de nos clients (y compris les tiers qui peuvent être liés à nos clients, par exemple un représentant autorisé, un signataire autorisé, un détenteur d’une procuration, un administrateur, un bénéficiaire effectif, un nouveau client/prospect potentiel). Toutes ces personnes concernées sont ci-après dénommées “vous”.

si vous nous fournissez des données à caractère personnel concernant une autre personne, il vous incombe de communiquer à cette personne la présente déclaration relative à la protection des données et, le cas échéant, d’obtenir son consentement.

Si vous avez des questions ou si vous voulez savoir exactement quelles données nous conservons à votre sujet, veuillez nous contacter. Nous devons veiller à ce que vos informations personnelles soient exactes et à jour. Par conséquent, veuillez nous informer de toute modification de vos informations en nous contactant à l’adresse indiquée ci-dessous, à la section 10.

1. Finalité, données et durée de conservation
Nous pouvons collecter ou recevoir des informations personnelles pour un certain nombre de raisons liées à nos activités commerciales, notamment les suivantes :
1.1 Contact – Through phone, mail, email and/or webforms
For this purpose we use the following data:

• Un nom et un prénom
• Adresse du domicile ou autre adresse physique, y compris le nom de la rue et le nom de la ville.
• Une adresse électronique
• Un numéro de téléphone
• Adresse IP
• Données de géolocalisation
• Informations professionnelles ou liées à l’emploi

La base sur laquelle nous pouvons traiter ces données est la suivante :

Après avoir obtenu le consentement de l’intéressé.

Période de conservation

Nous conservons ces données à la fin du service pendant le nombre de mois suivant : 12

1.2 Bulletins d’information
À cette fin, nous utilisons les données suivantes :

• Un nom et un prénom
• Une adresse électronique
• Adresse IP
• Informations professionnelles ou liées à l’emploi

La base sur laquelle nous pouvons traiter ces données est la suivante :

Après avoir obtenu le consentement de l’intéressé.

Période de conservation

Nous conservons ces données jusqu’à la fin du service.

1.3 Compilation et analyse de statistiques pour l’amélioration du site web.
À cette fin, nous utilisons les données suivantes :

• les informations relatives à l’activité sur Internet, y compris, mais sans s’y limiter, l’historique de navigation, l’historique de recherche et les informations relatives à l’interaction d’un consommateur avec un site Web, une application ou une publicité sur Internet

La base sur laquelle nous pouvons traiter ces données est la suivante :

Après avoir obtenu le consentement de l’intéressé.

Période de conservation

Lorsque le service prend fin, nous conservons ces données pendant la période suivante : 12 mois.

1.4 Collecte d’informations sur les clients, les relations d’affaires et les prospects
À cette fin, nous utilisons les données suivantes :

• votre nom et vos coordonnées (par exemple votre nom, votre adresse, votre numéro de téléphone ou votre adresse électronique), des informations sur l’entreprise pour laquelle vous travaillez, votre poste ou votre titre, votre situation familiale (état civil, nombre d’enfants), votre relation avec une personne, des données d’authentification (par exemple un spécimen de signature) et d’autres informations de base ;
• les informations d’identification et les informations générales que vous avez fournies ou qui ont été recueillies dans le cadre de notre processus d’intégration ;
• des informations financières, par exemple des informations relatives aux paiements, des données sur la solvabilité, des données de notation, l’origine des actifs ;
• situation fiscale ;
• des informations relatives aux produits et services ;
• les informations qui nous sont fournies par vous ou en votre nom ou qui sont générées par nous dans le cadre des services que nous vous fournissons ;
• les informations qui nous sont fournies pour assister à des réunions, des séminaires et des événements, y compris les données issues des interactions entre vous et nous (par exemple, réunions, appels, courriels, documents échangés) ;
• des informations relatives au matériel et aux communications que nous vous envoyons par voie électronique, par exemple votre utilisation des courriers électroniques de marketing ;
• et d’autres données similaires aux catégories mentionnées.

Période de conservation

Nous conservons ces données jusqu’à la fin du service.

2.0 Pourquoi utilisons-nous vos données personnelles et sur quelle base juridique ?
Nous traitons vos données personnelles conformément à la loi fédérale suisse sur la protection des données en vigueur, comme suit :

2.1 Pour remplir nos obligations contractuelles :

• respecter et faire respecter les dispositions contractuelles applicables ;
• pour communiquer avec vous ;
• pour vous fournir nos services ;
• pour gérer notre relation avec vous, y compris pour vous envoyer des informations administratives ;
• pour gérer notre relation précontractuelle avec vous et, par la suite, pour entamer une relation commerciale avec vous.

2.2 Se conformer à nos obligations légales et réglementaires :

• suivre toutes les formalités que nous devons entreprendre pour vous identifier en tant que client ;
• se conformer aux réglementations relatives à la prévention du blanchiment d’argent, de la criminalité financière, du financement du terrorisme et de l’abus de marché ;
• mettre en place des mesures pour prévenir les abus, la fraude et le blanchiment d’argent ;
• de se conformer aux réglementations relatives aux sanctions et aux embargos ;
• se conformer aux réglementations relatives aux marchés financiers ;
• se conformer à nos obligations réglementaires ;
• lutter contre la fraude fiscale et se conformer à toute obligation de contrôle et de déclaration en matière fiscale ; et
• de se conformer à toute obligation de déclaration applicable.

2.3 Poursuivre nos intérêts légitimes :

• améliorer nos activités et la qualité de nos services ;
• pour développer notre relation avec vous ;
• fournir et améliorer nos sites web, y compris contrôler et évaluer leur utilisation (voir “Utilisation de nos sites web et de nos courriers électroniques” ci-dessous pour de plus amples informations) ;
• promouvoir nos services, notamment en envoyant des alertes, des mises à jour, des invitations à des événements, etc., sauf si vous vous êtes opposé à l’utilisation de vos données à cet égard ;
• en ce qui concerne les vérifications de solvabilité ;
• prévenir, détecter et enquêter sur les délits (en particulier la fraude) ;
• pour établir, faire valoir et/ou défendre des réclamations juridiques réelles ou potentielles ;
• pour prouver les transactions ;
• pour assurer la sécurité de nos locaux et de nos infrastructures (comme les contrôles d’accès) ;
• pour assurer notre sécurité informatique et nos opérations informatiques ;
• pour former notre personnel (par exemple en enregistrant les appels téléphoniques) ;
• à des fins de gestion des risques au sein de notre groupe.

2.4 Sur la base de votre consentement

Si nous devons traiter des données à caractère personnel à des fins autres que celles énumérées aux sections 1 et 2 ci-dessus, nous vous en informerons et, le cas échéant, nous vous demanderons votre consentement.

En outre, vous reconnaissez que, tant que vous nous avez donné votre consentement pour traiter vos données à caractère personnel à certaines fins, ce traitement est légal sur la base de votre consentement. Le consentement donné peut être retiré à tout moment. Le retrait du consentement n’affecte pas la légalité des données traitées avant le retrait.

Veuillez noter que même si vous avez choisi de retirer votre consentement, nous pouvons être en mesure de continuer à traiter vos données personnelles si c’est le cas :

• requis ou autorisé par la loi ;
• nécessaires à l’exécution d’un contrat auquel vous êtes partie ;
• nécessaires à l’exécution d’une tâche effectuée dans l’intérêt public, ou
• nécessaires à nos intérêts légitimes prépondérants, y compris l’établissement, l’exercice ou la défense de réclamations légales.

Nous n’utiliserons pas vos données personnelles à des fins de marketing si vous vous êtes opposé à un tel traitement.

3. Cookies
Notre site web utilise des cookies. Pour plus d’informations sur les cookies, veuillez consulter notre Politique en matière de cookies

4. Pratiques en matière de divulgation

4.1 En général
Nous divulguons des informations personnelles si nous sommes tenus par la loi ou par une décision de justice, en réponse à un organisme chargé de l’application de la loi, dans la mesure permise par d’autres dispositions légales, pour fournir des informations ou pour une enquête sur une question liée à la sécurité publique.

Si notre site web ou notre organisation est racheté, vendu ou impliqué dans une fusion ou une acquisition, vos données peuvent être divulguées à nos conseillers et à tout acheteur potentiel et seront transmises aux nouveaux propriétaires.

Nous avons conclu un accord de traitement des données avec Google.

Google ne peut pas utiliser les données pour d’autres services Google.

Nous bloquons l’inclusion des adresses IP complètes.

4.2 Avec qui partageons-nous vos données personnelles ?
Au sein de notre entreprise, chaque service qui a besoin de données à caractère personnel pour remplir nos obligations contractuelles et légales y a accès, uniquement sur la base du besoin de savoir.

En outre, nous pouvons partager vos données personnelles avec des entités de notre groupe, ainsi qu’avec des tiers de confiance, notamment :

• es prestataires auxquels nous confions certains services d’assistance tels que les services administratifs et de gestion (par exemple, la comptabilité) ;
• les prestataires de services de paiement ;
• les prestataires de services informatiques ;
• certains types de professionnels (conseillers juridiques, comptables, auditeurs, assureurs et conseillers fiscaux, par exemple) ;
• les agences de crédit et/ou agences d’encaissement (à des fins de vérification de la solvabilité) ;
• les cours, les tribunaux, les autorités de régulation, les agences gouvernementales et les organismes chargés de l’application de la loi, sur demande et dans la mesure où la loi le permet.

Nous pouvons également être tenus de divulguer vos informations pour nous conformer à des exigences légales ou réglementaires. Dans ce cas, vous comprenez que, si vous retirez ou refusez votre consentement à un tel transfert, nous pourrions être empêchés d’avoir une relation avec vous et/ou de vous fournir tout ou partie de nos services.

En sélectionnant des sous-traitants et en concluant des accords contractuels appropriés, nous veillons à ce que la protection des données soit également assurée par des tiers pendant toute la durée du traitement de vos données à caractère personnel. Nos sous-traitants sont tenus de traiter vos données personnelles exclusivement en notre nom et selon nos instructions.

4.3 Dans quels pays pouvons-nous transférer vos données à caractère personnel à ?
Nous pouvons transférer vos données personnelles à des destinataires situés en dehors de la Suisse :

1. dans le cadre de la conclusion ou de l’exécution de contrats directement ou indirectement liés à la relation d’affaires (c’est-à-dire un contrat conclu avec vous ou avec un tiers, mais dans votre intérêt);
2. la loi l’exige ;
3. lorsqu’un tel transfert est nécessaire pour sauvegarder un intérêt public supérieur ;
4. lorsqu’un tel transfert est nécessaire pour nous permettre d’établir, de faire valoir ou de nous opposer à une créance actuelle ou future, ou pour nous permettre de traiter une enquête menée par une autorité publique, en Suisse ou à l’étranger ; et
5. lorsque vous avez donné votre consentement.

Si un tel transfert de données à caractère personnel est effectué vers un pays qui n’offre pas un niveau de protection adéquat au regard du droit suisse, nous nous engageons, si le droit applicable l’exige, soit (i) à obtenir votre consentement, soit (ii) à mettre en œuvre des garanties contractuelles, techniques et/ou organisationnelles appropriées pour assurer la protection de vos données à caractère personnel, par exemple en exigeant du destinataire qu’il accepte des accords sur le traitement des données.

La liste des pays de destination est disponible sous le lien

Pour obtenir plus de détails sur les transferts internationaux de données, vous pouvez nous contacter à l’adresse indiquée à la section 10 ci-dessous.

5. La sécurité
Nous nous engageons à assurer la sécurité des données à caractère personnel. Nous prenons des mesures de sécurité appropriées pour limiter les abus et l’accès non autorisé aux données à caractère personnel. Ces mesures garantissent que seules les personnes nécessaires ont accès à vos données, que l’accès aux données est protégé et que nos mesures de sécurité sont régulièrement révisées. Ces mesures techniques et organisationnelles contribuent à protéger vos données à caractère personnel contre l’accès, l’utilisation, la divulgation, l’altération ou la destruction non autorisés.

6. Sites web de tiers
La présente déclaration relative à la protection des données ne s’applique pas aux sites web de tiers reliés par des liens sur notre site web. Nous ne pouvons pas garantir que ces tiers traitent vos données personnelles de manière fiable ou sécurisée. Nous vous recommandons de lire les déclarations de confidentialité de ces sites web avant de les utiliser.

7. Modifications de la présente déclaration relative à la protection des données
Nous nous réservons le droit de modifier la présente déclaration relative à la protection des données. Il est recommandé de consulter régulièrement la présente déclaration relative à la protection des données afin de prendre connaissance de toute modification. La version la plus récente de la déclaration relative à la protection des données sera publiée sur notre site web. En outre, nous vous informerons activement dans la mesure du possible.

8. Accès et modification de vos données
Si vous avez des questions ou si vous souhaitez savoir quelles sont les données à caractère personnel que nous détenons à votre sujet, veuillez nous contacter. Vous pouvez nous contacter en utilisant les informations ci-dessous. Vous disposez des droits suivants :

• Vous avez le droit de savoir pourquoi vos données personnelles sont nécessaires, ce qu’il en adviendra et combien de temps elles seront conservées.
• Droit d’accès : Vous avez le droit d’accéder à vos données personnelles dont nous avons connaissance, c’est-à-dire le droit d’obtenir des informations sur les données que nous traitons, ainsi que de recevoir une copie de vos données personnelles.
• Droit de rectification : vous avez le droit de compléter, de corriger, de faire supprimer ou de bloquer vos données personnelles quand vous le souhaitez, dans la mesure où la loi le permet.
• Si vous nous donnez votre consentement au traitement de vos données, vous avez le droit de le révoquer. Toutefois, ce retrait ne vaut que pour l’avenir ; le traitement effectué avant le retrait n’est donc pas affecté par celui-ci.
• Droit de transférer vos données : vous avez le droit de demander au responsable du traitement l’ensemble de vos données à caractère personnel et de les transférer dans leur intégralité à un autre responsable du traitement.
• Droit de recevoir les données à caractère personnel que vous nous avez fournies, dans un format couramment utilisé et lisible par machine.
• Droit d’opposition : vous pouvez vous opposer au traitement de vos données. Nous nous y conformons, à moins qu’il n’existe des motifs justifiés pour le traitement.

Veillez à toujours indiquer clairement qui vous êtes, afin que nous puissions être sûrs de ne pas modifier ou supprimer les données de la mauvaise personne.

9. Dépôt d’une plainte
Si vous n’êtes pas satisfait de la manière dont nous traitons (une plainte concernant) le traitement de vos données à caractère personnel, vous avez le droit de déposer une plainte auprès de l’autorité chargée de la protection des données.

10. Coordonnées de la personne à contacter
Patrimonium Asset Management AG
Zugerstrasse 74
6340 Baar
Suisse
Site web : https://www.patrimonium.ch
Courriel : privacy@patrimonium.ch
Numéro de téléphone : +41 58 787 00 00