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Corporate News

Von direkter zu indirekter Immobilienanlage via Sacheinlage: eine gute Option für Vorsorgeeinrichtungen!

29.11.23

Das Halten von direkten Immobilienanlagen wird aufwendiger.

Strengere regulatorische Anforderungen in Bezug auf Nachhaltigkeit sowie veränderte Marktbedingungen binden Managementressourcen und erfordern neue Kompetenzen – zusätzlich zu den Investitionen, die zur Reduktion des Energieverbrauchs eingeplant werden müssen.

Vor diesem Hintergrund überprüfen Schweizer Vorsorge-einrichtungen ihre Immobilienstrategie und die geografische Allokation ihres Portfolios, und ziehen den Tausch einer direkten gegen eine indirekte Immobilienanlage in Betracht. Indirekte Immobilienanlagen bieten Vorsorgeeinrichtungen, die ihre Strategie effizienter und rentabler gestalten möchten, verschiedene Vorteile.

Der Tausch von direkter zu indirekter Immobilienanlage kann kosten- und steueroptimiert via Sacheinlage in eine Anlagestiftung erfolgen.

Die Anlagegruppen «Wohnimmobilien Schweiz» und «Gesundheitsimmobilien Schweiz» der Patrimonium Anlagestiftung eignen sich für einen solchen Tausch besonders gut.

Vorteile indirekter Immobilienanlagen via Anlagestiftung

  1. Steigerung der langfristigen Anlagerendite durch Zugang zu einem professionell geführten Immobilienportfolio mit Nutzung von Skaleneffekten
  2. Risikoreduktion durchhöhere Diversifikation des Portfolios und regelmässigen Ertragsausschüttungen
  3. Reduktion des eigenen Verwaltungsaufwands durch Auslagerung der Immobilienbewirtschaftung
  4. Liquidität und Flexibilität der Anlagedank gesteigerter Handelbarkeit der Ansprüche

Patrimonium als Partner für Sacheinlagen

Die 2009 gegründete Patrimonium Anlagestiftung ist mit ihren beiden Immobilien-Anlagegruppen ein verlässlicher Partner von Vorsorgeeinrichtungen bei Sacheinlagen.

Patrimonium verwaltet ein Immobilienportfolio von über CHF 3,1 Mrd. mit mehr als 14’000 Mietobjekten, und hat bereits mehrere Sacheinlagentransaktionen durchgeführt.

Dank ihres professionellen Immobilienmanagements und ihrer langjährigen Erfahrung mit Sacheinlagen kann Patrimonium Vorsorgeeinrichtungen durch den ganzen Sacheinlageprozess begleiten.

Ausgewählte Beispiele erfolgreich durchgeführter Sacheinlagetransaktionen der Patrimonium Anlagestiftung:

Lugano, Rione Madonnetta (Anlagegruppe Wohnimmobilien Schweiz)
Basel, St. Jakobstrasse (Anlagegruppe Wohnimmobilien Schweiz)
Fribourg, Georges-Jordil / Genf, Rue Maunoir (Anlagegruppe Gesundheitsimmobilien Schweiz)

Folgende Objekte eignen sich für eine Sacheinlage bei der Patrimonium Anlagestiftung 

Anlagegruppe “Wohnimmobilien Schweiz”

  • Wohnimmobilien und Portfolios im mittleren Mietpreissegment
  • Kommerzielle Liegenschaften mit Umnutzungspotential
  • Bestandesobjekte, Bauprojekte, Entwicklungsareale

Kernmerkmale der Anlagegruppe

  • Lancierung Ende 2010, 107 Anleger (Schweizer Pensionskassen)
  • AuM CHF 896 Mio.
  • Wohnimmobilien in Regionen mit gutem demografischem Entwicklungspotenzial in der gesamten Schweiz
  • Wohnungen im unteren und mittleren Mietpreissegment 
  • Neubau- und Entwicklungsprojekte 
  • Ausschüttung der Erträge mit kostenloser Wiederanlagemöglichkeit 

Anlagegruppe “Gesundheitsimmobilien Schweiz”

  • Spitäler, Kliniken, Ärztezentren
  • Seniorenresidenzen, Alters-und Pflegeheime
  • Bestandesobjekte, Bauprojekte, Bauareale

Kernmerkmale der Anlagegruppe

  • Lancierung August 2015, 84 Anleger (Schweizer Pensionskassen)
  • AuM CHF 420 Mio.
  • Anlagen in Gesundheitszentren, Kliniken, Senioren- und Pflegeheime, Alterswohnungen 
  • Langfristige Mietverträge über 20 – 30 Jahre 
  • Neubau- und Entwicklungsprojekte 
  • Ausschüttung der Erträge mit kostenloser Wiederanlagemöglichkeit

Wie wird eine Sacheinlage durchgeführt? 

Wir unterstützen Anleger während des gesamten Sacheinlageprozesses in folgenden Schritten:

  1. Prüfung seitensder Eigentümerschaft in Bezug auf die Veräusserung einer Liegenschaft oder eines Liegenschaftsportfolios
  2. Unverbindliches Gespräch und Überprüfung seitens der Anlagestiftung, ob die Liegenschaft oder das Portfolio sich für eine Übernahme eignet
  3. Detaillierte Prüfung der Liegenschaft oder des Portfolios, Schätzung durch den unabhängigen Schätzungsexperten Wuest Partner und Klärung der Steueraspekte
  4. Ausarbeitung des Sacheinlagevertrags durch Patrimonium
  5. Zahlung des Kaufpreises in Ansprüchen der Anlagegruppe. Sie werden Anleger der Anlagegruppe der Patrimonium Anlagestiftung

Auf Wunsch kann eine Sacheinlage in den börsenkotierten Fonds Patrimonium Swiss Real Estate Fund geprüft werden.

Kontaktieren Sie uns für ein unverbindliches Gespräch!

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Investmentfonds

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Für den Patrimonium Swiss Real Estate Fund – eine schweizerische kollektive Kapitalanlage, die als Vertragsfonds nach schweizerischem Recht organisiert ist – können der Fondsvertrag, der Prospekt, das Basisinformationsblatt sowie die letzten Zwischen- und Jahresberichte kostenlos und auf Anfrage bei der Fondsleitung und dem/den Vertriebsträger(n) des Fonds bezogen werden.

Für den Patrimonium Middle Market Debt Fund – eine kollektive Kapitalanlage nach luxemburgischem Recht, die auf qualifizierte Anleger beschränkt ist – können Prospekt, Dokumente zu den wichtigsten Informationen für den Anleger sowie die letzten Zwischen- und Jahresberichte kostenlos und auf Anfrage bei der Fondsleitung, den Vertriebsträgern oder dem Fondsvertreter in der Schweiz bezogen werden. Der Schweizer Vertreter ist die Genfer Niederlassung der Acolin Fund Services AG mit Sitz in Cours de Rive 6, 1204 Genf, Schweiz. Die Zahlstelle des Fonds in der Schweiz ist die Banque Cantonale de Genève mit Sitz am 17 Quai de l’Ile, 1208 Genf, Schweiz.

Für den Private Credit Co-Investor Fund – eine kollektive Kapitalanlage nach luxemburgischem Recht, die auf qualifizierte Anleger beschränkt ist – können Prospekt, Dokumente zu den wichtigsten Informationen für den Anleger sowie die letzten Zwischen- und Jahresberichte kostenlos und auf Anfrage bei der Fondsleitung, den Vertriebsträgern oder dem Fondsvertreter in der Schweiz bezogen werden. Der Schweizer Vertreter ist Credit Suisse Funds AG mit Sitz in der Uetlibergstrasse 231, 8045 Zürich, Schweiz. Die Zahlstelle des Fonds in der Schweiz ist die Credit Suisse (Schweiz) AG, mit Sitz am Paradeplatz 8, 8001 Zürich, Schweiz.

Für den Patrimonium Private Equity Fund – eine spezielle Kommanditgesellschaft nach luxemburgischem Recht, die auf qualifizierte Anleger beschränkt ist – können Prospekt, Dokumente zu den wichtigsten Informationen für den Anleger sowie die letzten Zwischen- und Jahresberichte kostenlos und auf Anfrage bei  der Fondsverwaltungsgesellschaft, den Vertriebsträgern oder dem Vertreter des Fonds in der Schweiz angefordert werden. Der Schweizer Vertreter ist die Genfer Niederlassung der Acolin Fund Services AG mit Sitz in Cours de Rive 6, 1204 Genf, Schweiz. Die Zahlstelle des Fonds in der Schweiz ist die Banque Cantonale de Genève mit Sitz am 17 Quai de l’Ile, 1208 Genf, Schweiz.

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