Ab der zweiten Jahreshälfte bietet Patrimonium Anlagestiftung attraktive Anlagemöglichkeiten in allen Anlagegruppen. Im Fokus: Die neue Anlagegruppe Infrastruktur.
Neue Anlagegruppe Infrastruktur
Seit dem 1. Oktober 2020 enthält Artikel 53 BVV 2 die eigenständige Anlagekategorie Infrastruktur, mit einer Quote von 10 % des Gesamtvermögens. Somit rückt diese Anlagekategorie noch stärker in den Fokus vieler Schweizer Vorsorgeeinrichtungen.
Infrastrukturanlagen weisen gute Diversifikationseigenschaften und eine tiefe Korrelation zu anderen Anlagen auf. Ausserdem werden sie mit stabilen, vorhersehbaren Erträgen und einem teilweisen Inflationsschutz in Verbindung gebracht. Die Anlagekategorie zeichnet sich auch durch eine Vielfalt an Investitionsprofilen aus. Dazu gehören insbesondere Nachhaltigkeitskriterien.
Patrimonium Anlagestiftung bietet neu eine Anlagegruppe Infrastruktur an. Die speziell für Schweizer Vorsorgeeinrichtungen konzipierte Anlagegruppe “Nachhaltige Infrastruktur (evergreen)” investiert in nichtkotierte nachhaltige Infrastrukturanlagen. Sie ist in einem Evergreen-Format aufgesetzt.
Als Privatmarkt-Spezialist ist Patrimonium seit 2015 im Bereich Infrastruktur tätig. Die Railcar Investment Opportunity Fonds (I und II) investieren in die Verlagerung des Gütertransports vom Strassen- zum Bahnverkehr. Der 2021 erfolgreich lancierte Patrimonium Climate Opportunity Fund – ein nach Art 9. SFDR geschlossener Luxemburger Fonds – hat bereits 5 Investitionen getätigt und umfasst ein Portfolio von 48 Infrastrukturanlagen.
Wie der Fonds bietet auch die neue Anlagegruppe “Nachhaltige Infrastruktur (evergreen)” eine breite Diversifikation (Anlagearten, Regionen, Sektoren) und schnelle Kapitalabrufe an. Mit einem tieferen Risikoprofil (Core/Core+) wird bei dieser Anlagegruppe eine Netto-Zielrendite von 6–8 % und eine Ausschüttung von 3–5 % p.a. (ab Jahr 5, in EUR) angestrebt. Als Evergreen-Struktur hat die Anlagegruppe keine feste Laufzeit.
Erfahren Sie hier mehr über die neue Anlagegruppe (Factsheet, Prospekt, Anlagerichtlinien und Kapitalzusagevertrag unter Rubrik «Dokumente»). Unser Investor-Relations-Team berät Sie gerne.
Die Anlagegruppe ist ab 1. September für Kapitalzusagen geöffnet.
Immobilien-Anlagegruppen offen für Kapitalzusagen
Trotz der Zinswende bleiben aufgrund guter Rahmenbedingungen (strukturelle Wohnungsknappheit, Volkswirtschaft, Stabilität) die langfristigen Perspektiven für den Schweizer Immobilienmarkt positiv.
Dank Entwicklungsprojekten und laufenden Neubauprojekten haben beide Immobilien-Anlagegruppen der Patrimonium Anlagestiftung (“Wohnimmobilien Schweiz” und “Gesundheitsimmobilien Schweiz”) Wertentwicklungspotenzial und streben weiteres Wachstum an.
Das Portfolio der Anlagegruppe “Wohnimmobilien Schweiz” ist geographisch gut positioniert und diversifiziert in erschlossenen Agglomerationen im stabilen mittleren Preissegment. Vor dem Hintergrund eines sich verknappenden Wohnangebotes sichert der grosse Anteil an indexierten Mietverträgen die Mieteinnahmen (Inflationsschutz) und das Ziel einer attraktiven, langfristigen Anlagerendite.
Die Anlagegruppe “Gesundheitsimmobilien Schweiz” ist in einem wachsenden, attraktiven Markt gut verankert. Neben Entwicklungen und Neubauprojekten sollen auch selektiv Akquisitionen ermöglicht werden. Hohe EBIT-Margen (Core-Shell-Konzept) und eine gute Nettocashflowrendite von rund 4% (Ausschüttungsrendite 3.72% in 2022) bei langfristigen und voll indexierten Mietverträgen (WAULT 17 Jahre) machen diese Anlagegruppe für Anleger mit Affinität zum Gesundheitsmarkt besonders attraktiv.
Beide Anlagegruppen sind ausschüttend mit der Möglichkeit der kostenlosen Wiederanlage.
Erfahren Sie mehr über die Anlagegruppe Gesundheitsimmobilien Schweiz und die Anlagegruppe Wohnimmobilien Schweiz (Factsheet, Prospekt und Zeichnungsdokumente unter Rubrik «Dokumente»).
Kontaktieren Sie unser Investor-Relations-Team, um mehr über diese für Vorsorgeeinrichtungen besonders geeignete Anlagemöglichkeiten im Immobilienbereich zu erfahren.