Infrastrukturinvestitionen, ursprünglich eine Aufgabe des Staates, sind zunehmend Privatmarkt-Anlegern zugänglich geworden. Diese Anlageklasse bieten attraktive Merkmale wie geringe Volatilität, Schutz vor Inflation, stetige langfristige Cashflows sowie die Möglichkeit, ökologische und soziale Themen aufzugreifen.
Historisch betrachtet sind 60 Prozent der globalen Treibhausgase auf die Entwicklung und Nutzung konventioneller Infrastrukturanlagen zurückzuführen. Effiziente Investitionen können die Nachhaltigkeit unserer Infrastruktur massiv verbessern. Der weltweite Investitionsbedarf in Infrastruktur wird bis 2035 auf über 3,7 Billionen USD pro Jahr geschätzt, laut Global Infrastructure Hub.
Die neue Infrastrukturstrategie von Patrimonium konzentriert sich auf Klimaschutz. Wir leisten substanzielle und systemische Beiträge zur aktiven Verbesserung der Umwelt und unterstützen den Übergang zu kohlenstoffarme Energielösungen.
Patrimonium’s Engagement in Infrastruktur begann 2015 in einem Segment, das den Übergang zu einer CO2-freien Wirtschaft stark unterstützt – im Schienenverkehr mit Investitionen in Güterwagen, einem attraktiven Markt mit langfristiger Ausrichtung, bedeutenden Erneuerungsraten, begrenzten Produktionskapazitäten und hohen Eintrittsbarrieren.
Der zweite Pfeiler unserer Infrastrukturstrategie unterstützt den grundlegenden Transformationsbedarf in bestehende Infrastruktursysteme in Europa und Nordamerika, um den globalen Klimawandel zu bremsen. Der Übergang wird hauptsächlich durch sinkende Technologiekosten, neue Geschäftsmodelle und eine wachsende Konsumnachfrage vorangetrieben.
In Partnerschaft mit führenden Infrastrukturfondsmanagern bauen wir ein Portfolio von nachhaltigen, klimafreundlichen Investitionen auf. Der Climate Infrastructure Fonds ermöglicht den Zugang zu Investitionen in klimarelevante Infrastruktur und bietet hohe risikoadjustierte Erträge durch eine diversifizierte Anlagebasis (Sektoren, Regionen und Anlagejahre), wobei der Schwerpunkt auf der Entwicklung moderner Energielösungen liegt.
Aufbau eines global diversifizierten Portfolios von nachhaltigen Infrastrukturanlagen gemeinsam mit führenden Finanz- und Industrieinvestoren.
Wir arbeiten weltweit mit spezialisierten Infrastrukturmanagern und sichern so den Zugang zu einem Portfolio über verschiedene klimarelevante Sektoren und Regionen hinweg. Wir fokussieren auf Co-Investitionen und Sekundärtransaktionen, um eine kosteneffiziente und systematische Diversifizierung zu ermöglichen und gleichzeitig das Gesamtportfoliorisiko zu verringern.
Mit dem Schwerpunkt auf Core- und Core-Plus-Anlagen haben wir einen defensiven, konservativen Ansatz gewählt, der den Anlegern eine gute langfristige inflationsangepasste Cashflow-Visibilität und einen starken Schutz vor Verlustrisiken bietet.
Als Unterzeichner der UN PRI adressieren wir die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung (UN Sustainable Development Goals, UN SDGs) direkt und fördern diese gezielt. Wir sind überzeugt, dass die Integration von Umwelt-, Sozial- und Corporate-Governance-Aspekten zu besseren Investitionsergebnissen führt.