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Publikation

Sacheinlagen als direkte Einstiegsmöglichkeit bei Schweizer Anlagestiftungen

02.09.21

Zu einer Zeit, in der Immobilienanlagestiftungen für neue Anleger schwer zugänglich sind, bieten sich Sacheinlagen als Möglichkeit an, sich an einer Anlagestiftung zu beteiligen und einer bestehenden Anlegergruppe beizutreten, ohne die Immobilienquote zu reduzieren.

Sacheinlagen bieten Pensionkassen mehrere Vorteile.

Vorteile von Sacheinlagen

  • Umgehender, direkter Zugang zu einer steuerbefreiten Schweizer Anlagestiftung
  • Bessere Diversifikation und höhere Liquidität der Anlage
  • Auslagerung des operativen Risikos der direkten Immobilienanlage, und Reduktion des Verwaltungs- und Bewirtschaftungsaufwands 

Arten von Sacheinlagen

Bei der Auswahl der Transaktionsart können steuerliche Überlegungen eine Rolle spielen. Es stehen grundsätzlich zwei Optionen zur Verfügung:

  • Vermögensübertragung nach FusG (Fusionsgesetz)
  • Singularsukzessorische Übertragung

Patrimonium Anlagestiftung als Partnerin für Sacheinlagen

Schweizer Pensionskassen achten zunehmend auf Professionalität, Effizienz und Performance.

Die 2009 gegründete Patrimonium Anlagestiftung bietet sich mit ihren beiden Anlagegruppen “Wohnimmobilien Schweiz” und “Gesundheitsimmobilien Schweiz” als erfahrene und verlässliche Partnerin von Schweizer Pensionskassen bei Sacheinlagen an. 

  • Praktische Erfahrung mit mehr als zehn erfolgreich durchgeführten Sacheinlagen
  • Inhouse-Teams, welche die Renovation, Sanierung und Energieoptimierung von Liegenschaften sowie weitere wertsteigernde Massnahmen übernehmen (z.B. Reduktion von Leerständen, Verlängerung von Mietverträgen, Umnutzungen etc.)
  • Aktives Asset Management mit nachhaltigen Strategien

Welche Objekte eignen sich für eine Sacheinlage bei der Patrimonium Anlagestiftung?

Anlagegruppe Wohnimmobilien Schweiz

  • Wohnimmobilien und Portfolios mit moderatem Mietzinsniveau
  • Kommerzielle Liegenschaften mit Umnutzungspotenzial
  • Bestandesobjekte, Bauprojekte, Entwicklungsareale


Anlagegruppe Gesundheitsimmobilien Schweiz 

  • Spitäler, Kliniken, Seniorenresidenzen, Alters- und Pflegeheime, Ärztezentren
  • Langfristige, indexierte Mietverträge
  • Bestandesobjekte, Bauprojekte, Bauareale


Wie gehen wir gemeinsam vor? 

Wir unterstützen Schweizer Pensionskassen während des gesamten Sacheinlageprozesses.

Sollte eine Pensionskasse Interesse an einem Beitritt zur Patrimonium Anlagestiftung haben, schlagen wir folgendes Vorgehen vor:

  1. Unverbindliches Gespräch: Setzen Sie sich mit uns in Verbindung (Ansprechpartner siehe unten): In einem unverbindlichen, vertraulichen Gespräch lernen wir Bedürfnisse und Situation der Pensionskasse näher kennen, präsentieren die Anlagestiftung, und tauschen uns allgemein über die weiteren Bedingungen aus
  2. Objekt: Die Pensionskasse bestimmen Einzelobjekt oder Immobilienportfolio für eine Sacheinlage
  3. Verbindliche Offerte: Nach einer Begehung sowie nach der Analyse der Liegenschaftsunterlagen unterbreiten wir ein verbindliches Angebot
  4. Detailprüfung und Vertrag: Bei einem Zuschlag klären wir die rechtlichen und steuerlichen Aspekte ab, und lassen einen Kaufvertragsentwurf zukommen. 

Sacheinlagen sind bei der Patrimonium Anlagestiftung in zwei Anlagegruppen möglich:

 
Wohnimmobilien Schweiz (AuM: CHF 752 Millionen)

  • Lancierung Ende 2010, 94 Anleger 
  • Wohnimmobilien Gesamtschweiz in Regionen mit gutem demografischem Entwicklungspotenzial
  • Kleine und mittelgrosse Wohnungen im unteren und mittleren Mietpreissegment
  • Neubau- und Entwicklungsprojekte
  • Liquiditätsmanagement durch Kapitalzusageverfahren und aktive Steuerung der Fremdfinanzierungsquote
  • Ausschüttung der Erträge mit kostenloser Wiederanlagemöglichkeit

Gesundheitsimmobilien Schweiz (AuM: CHF 339 Millionen) 

  • Lancierung August 2015, 79 Anleger
  • Investitionen in Gesundheitszentren, Kliniken, Senioren- und Pflegeheime, altersgerechte Wohnungen
  • Langfristige Mietverträge über 20-30 Jahre
  • Neubau- und Entwicklungsprojekte
  • Ausschüttung der Erträge mit kostenloser Wiederanlagemöglichkeit

Kontakt

Deutschschweiz: 
Ruedi Stutz
Geschäftsführer Patrimonium Anlagestiftung
Dir. 058 787 00 39

Westschweiz:
Christophe Morize
Managing Director Investor Relations
Dir. 058 787 00 88

Italienische Schweiz:
François Hutter
Head of Marketing
Dir. 058 787 00 08

E Mail: investor@patrimonium.ch

Über die Patrimonium Anlagestiftung

Die Patrimonium Anlagestiftung wurde 2009 gegründet und richtet sich an in der Schweiz domizilierte steuerbefreite Einrichtungen der Beruflichen Vorsorge. Sie führt die Anlagegruppen Wohnimmobilien Schweiz und Gesundheitsimmobilien Schweiz mit einem Anlagevermögen von über einer Milliarde Schweizer Franken und zählt mehr als 150 Schweizer Pensionskassen zu ihren Anlegern. Als geschäftsbesorgende Gesellschaft ist Patrimonium Asset Management AG beauftragt, ein von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) zugelassener Vermögensverwalter kollektiver Kapitalanlagen. Die Patrimonium Anlagestiftung ist Mitglied der KGAST (Konferenz der Geschäftsführer von Anlagestiftungen), des ASIP (Schweizerischer Pensionskassenverband) und des VIS (Verband Immobilien Schweiz).

Weiterführende Informationen

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Investmentfonds

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Für den Patrimonium Swiss Real Estate Fund – eine schweizerische kollektive Kapitalanlage, die als Vertragsfonds nach schweizerischem Recht organisiert ist – können der Fondsvertrag, der Prospekt, das Basisinformationsblatt sowie die letzten Zwischen- und Jahresberichte kostenlos und auf Anfrage bei der Fondsleitung und dem/den Vertriebsträger(n) des Fonds bezogen werden.

Für den Patrimonium Middle Market Debt Fund – eine kollektive Kapitalanlage nach luxemburgischem Recht, die auf qualifizierte Anleger beschränkt ist – können Prospekt, Dokumente zu den wichtigsten Informationen für den Anleger sowie die letzten Zwischen- und Jahresberichte kostenlos und auf Anfrage bei der Fondsleitung, den Vertriebsträgern oder dem Fondsvertreter in der Schweiz bezogen werden. Der Schweizer Vertreter ist die Genfer Niederlassung der Acolin Fund Services AG mit Sitz in Cours de Rive 6, 1204 Genf, Schweiz. Die Zahlstelle des Fonds in der Schweiz ist die Banque Cantonale de Genève mit Sitz am 17 Quai de l’Ile, 1208 Genf, Schweiz.

Für den Private Credit Co-Investor Fund – eine kollektive Kapitalanlage nach luxemburgischem Recht, die auf qualifizierte Anleger beschränkt ist – können Prospekt, Dokumente zu den wichtigsten Informationen für den Anleger sowie die letzten Zwischen- und Jahresberichte kostenlos und auf Anfrage bei der Fondsleitung, den Vertriebsträgern oder dem Fondsvertreter in der Schweiz bezogen werden. Der Schweizer Vertreter ist Credit Suisse Funds AG mit Sitz in der Uetlibergstrasse 231, 8045 Zürich, Schweiz. Die Zahlstelle des Fonds in der Schweiz ist die Credit Suisse (Schweiz) AG, mit Sitz am Paradeplatz 8, 8001 Zürich, Schweiz.

Für den Patrimonium Private Equity Fund – eine spezielle Kommanditgesellschaft nach luxemburgischem Recht, die auf qualifizierte Anleger beschränkt ist – können Prospekt, Dokumente zu den wichtigsten Informationen für den Anleger sowie die letzten Zwischen- und Jahresberichte kostenlos und auf Anfrage bei  der Fondsverwaltungsgesellschaft, den Vertriebsträgern oder dem Vertreter des Fonds in der Schweiz angefordert werden. Der Schweizer Vertreter ist die Genfer Niederlassung der Acolin Fund Services AG mit Sitz in Cours de Rive 6, 1204 Genf, Schweiz. Die Zahlstelle des Fonds in der Schweiz ist die Banque Cantonale de Genève mit Sitz am 17 Quai de l’Ile, 1208 Genf, Schweiz.

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